Лід, угода й виконання розмежовані за результатом процесу.
Перетворіть робочий процес на зрозуміле ТЗ для CRM
PRO‑ТЗ допоможе не переплутати етапи з діями, знайде пропущені поля й автоматизації та збере готовий PDF, який можна передати інтегратору для оцінки.
- 1Нове зверненняВхід: заявка отримана
- 2КваліфікаціяВихід: потенціал підтверджено
- 3Підготовка рішення«Недозвон» лишається дією, не етапом
Агент знаходить пропущені поля, задачі, зустрічі, автоматизації та KPI.
До PDF потрапляють лише перевірені й прийняті вимоги.
Суперечності видно до початку налаштування, а не після запуску CRM.
Ім’я, email, телефон і одноразовий код — без створення та відновлення пароля.
Перевірте принцип роботи до оплати на двох демонстраційних етапах.
CRM автоматизує описану логіку — навіть якщо вона помилкова
«Недозвон» стає етапом. Воронка показує спроби менеджера замість реального стану клієнта.
Поля згадують занадто пізно. Документи, звіти та автоматизації неможливо побудувати на даних, яких CRM не збирає.
Лід і угода змішані. Команда не бачить конверсію, потенціал звернень і фактичну роботу над продажем.
Базове технічне завдання
Для одного CRM‑проєкту з можливістю повернутися, змінити дані й повторно завантажити PDF.
- Воронка, поля, дії та автоматизації
- Мінімальна звітність, ролі й права
- Перевірка суперечностей і AI‑рекомендації
- PDF для самостійної роботи або прорахунку інтегратором
Розширене ТЗ Незабаром
Розгорнуте ТЗ Незабаром