ДЕМО · 2 ЕТАПИ · БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПідтримкаДемоОтримати повну версію
Спробуйте повний принцип роботиЗмініть опис двох етапів, запустіть AI-перевірку та перегляньте готовий PDF. Після оновлення сторінки зміни зникнуть.
Створити власне ТЗ
Сфера роботи (можна кілька)
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

Контур майбутньої CRM

Ці параметри потраплять у ТЗ як загальні вимоги до середовища та інтеграцій.

Локалізація
Структура компанії
Є регіониДля розподілу лідів, прав і звітів
Є філіїОкремі офіси або точки обслуговування
Сайт
Телефонія
Сторонні сервіси0

Додайте бухгалтерію, календар, месенджер або інший потрібний сервіс.

ЗАВЕРШЕННЯ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ

Причини відмови по ліду й угоді

Оберіть лише ті причини, які команда зможе однозначно застосовувати. Вони стануть списками CRM та даними для аналізу втрат.

Відмова по ліду2 обрано
Не відповідає профілю клієнтаНе вдалося встановити контакт
Програш угоди2 обрано
Не погоджено бюджетОбрано інше рішення
КРОК 1 · ОПИШІТЬ ДІЛЯНКИ ПРОЦЕСУ

Від точки входу до точки виходу

Не придумуйте етап. Опишіть 1 → 2 → 3, а PRO‑ТЗ визначить логічну назву й перевірить, чи не переплутана дія зі станом процесу.

1
ПРОПОЗИЦІЯ PRO‑ТЗ

Нова заявка

Робота з лідом
Згорнути етапНова заявка · 15 хвилин
Детальні вимоги етапу2 полів · 1 дій · 0 автоматизацій · 1 KPI
Джерела заявок і розподіл2
Користувацькі поля2
Дії співробітника для завершення етапу1
Як читати ролі: «Хто робить» — на кого ставиться дія або задача; «Хто отримує» — одержувач комунікації чи результату. Лист або дзвінок: робить відповідальний, отримує клієнт. Створення КП як задача менеджеру: обидві ролі — менеджер.
Додаткові автоматизації0

Ще нічого не додано.

Документи етапу0

Ще нічого не додано.

Власні показники ефективності1
Межі й назва ділянки узгоджені
2
ПРОПОЗИЦІЯ PRO‑ТЗ

Кваліфікація

Робота з лідом
Відкрити етап для роботиКваліфікація · 1 робочий день
Детальні вимоги етапу2 полів · 1 дій · 0 автоматизацій · 1 KPI
Користувацькі поля2
Дії співробітника для завершення етапу1
Як читати ролі: «Хто робить» — на кого ставиться дія або задача; «Хто отримує» — одержувач комунікації чи результату. Лист або дзвінок: робить відповідальний, отримує клієнт. Створення КП як задача менеджеру: обидві ролі — менеджер.
Додаткові автоматизації0

Ще нічого не додано.

Документи етапу0

Ще нічого не додано.

Власні показники ефективності1
Межі й назва ділянки узгоджені
РЕЗУЛЬТАТ КАЛЬКУЛЯТОРА

Структура базового технічного завдання

У PDF потрапляють лише вимоги з позначкою «Прийняти». Формулювання можна відредагувати перед фінальним формуванням.

Логіку перевірено33 вимог уже підуть у PDF.
Робота з лідом Внутрішня робота з угодою Виконання
Етап 1Нова заявкаЗаявку прийнято, контактні дані перевірено, відповідального призначено.
Відповідальний менеджер
Етап 2КваліфікаціяПотребу, бюджет і строк підтверджено; презентацію заплановано.
Відповідальний менеджер
РОЗВИТОК ПРОДУКТУ

Доповнюйте ТЗ без нового посилання

Після підвищення тарифу у тому самому проєкті відкриються додаткові блоки; введені дані й історія змін залишаться.

Розширене НезабаромІнтеграції, винятки, декілька воронок, SLA
Розгорнуте НезабаромНішеві рекомендації, вибір CRM, план впровадження